證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)（熱門(mén)）
總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結(jié)吧。總結(jié)你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)1
我是20xx年x月份來(lái)到公司，我是從一名喜歡證券知識(shí)到證券行業(yè)開(kāi)始工作的一員，在這幾個(gè)月的工作時(shí)間里，也讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將回報(bào)我近幾個(gè)月的工作情況。
我認(rèn)為作為客戶經(jīng)理，開(kāi)發(fā)客戶和維護(hù)客戶是相當(dāng)重要的，首先，我覺(jué)得開(kāi)發(fā)客戶是證券行業(yè)一個(gè)很重要的工作，因此我認(rèn)真分析了我過(guò)往同事朋友親屬的情況，與有可能發(fā)展進(jìn)來(lái)的朋友們溝通，認(rèn)真介紹公司情況，努力爭(zhēng)取他們對(duì)公司的信任或?qū)ξ业恼J(rèn)可，因此時(shí)間段任務(wù)重，還是盡力克服種種困難，讓自己有了一個(gè)良好的開(kāi)端。
然后維護(hù)客戶方面，第一，給他們介紹一些我自己的炒股經(jīng)驗(yàn)與心得或是交流一些技術(shù)方法，第二，力所能及的認(rèn)真回答他們咨詢的任何問(wèn)題，第三，與他們認(rèn)真交心交朋友同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)知識(shí)。在此之間，也讓我發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不是很容易，而維護(hù)客戶更不容易，現(xiàn)在證券公司很多，競(jìng)爭(zhēng)也這么大，一不小心客戶就很可能又會(huì)轉(zhuǎn)到其他公司，所以和客戶之間建立起良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也要不斷的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己，只有這樣，才有可能獲取客戶對(duì)我的認(rèn)可。
總之，我認(rèn)為作為客戶經(jīng)理這個(gè)工作，不是一朝一夕的.事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通，一定能夠取得成功。而對(duì)于下半年的工作任務(wù)，我給自己定的工作目標(biāo)是完成200萬(wàn)的資產(chǎn)。
證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)2
時(shí)光飛逝，不知不覺(jué)中來(lái)到公司工作已經(jīng)三個(gè)月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來(lái)到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我和同事們都盡力分擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。在此，我對(duì)三個(gè)月來(lái)的工作做一下總結(jié)和匯報(bào)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的'知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作
xx年來(lái)，本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo)，開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，積極圓滿的完成了以下本職工作：
4、做好基礎(chǔ)工作，完成了年初的各項(xiàng)基金收付工作及日常維護(hù)，記錄完整的基金臺(tái)賬，并及時(shí)與銀行對(duì)賬，做到了賬實(shí)相符、賬賬相符。
5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：
1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
2、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的xx年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。
證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)3
上半年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來(lái)，我進(jìn)入了日信證券福州東街營(yíng)業(yè)部，開(kāi)始接觸證券這個(gè)行業(yè)，我也從一個(gè)門(mén)外漢成為了一個(gè)初學(xué)者，學(xué)習(xí)并取得了證券從業(yè)資格證書(shū)。很幸運(yùn)的是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)，證券市場(chǎng)處于難得一遇的牛市，A股市場(chǎng)一片繁榮，這大大的激勵(lì)了我們對(duì)工作的熱情，促使加快了我們的學(xué)習(xí)進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后，我首先學(xué)習(xí)了營(yíng)業(yè)部的最主要的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，熟悉了開(kāi)戶流程和相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也在間隙時(shí)間不斷的學(xué)習(xí)金融知識(shí)，為將來(lái)的工作發(fā)展做好準(zhǔn)備。
然而，隨著客戶量的增長(zhǎng)，也暴露了我對(duì)各種證券業(yè)務(wù)的生疏，常常不能很好的回答客戶的問(wèn)題。值得慶幸的是，許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無(wú)時(shí)無(wú)刻的在幫助我成長(zhǎng)。在他們和周圍同事的幫助下，我對(duì)證券市場(chǎng)漸漸的找到了感。學(xué)會(huì)了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順，遇到大盤(pán)調(diào)整，很多客戶損失慘重，這時(shí)候，作為一名專業(yè)人員，我建議客戶保持觀望的態(tài)度，同時(shí)調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。
這半年來(lái)雖然比較忙，但也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
下半年的工作計(jì)劃，我將把重點(diǎn)放在兩個(gè)熟悉新業(yè)務(wù)和通過(guò)剩下三門(mén)證券專業(yè)考試上面。
通過(guò)上半年的工作，我認(rèn)識(shí)自己對(duì)于金融行業(yè)的敏感度還不夠，我希望通過(guò)熟悉和開(kāi)展新的'證券業(yè)務(wù)來(lái)提升對(duì)金融行業(yè)的認(rèn)知。
對(duì)于剩下的三門(mén)專業(yè)考試，我認(rèn)為對(duì)于將來(lái)的工作發(fā)展是很有幫助的，所以在幾年內(nèi)，我將會(huì)努力通過(guò)這幾門(mén)考試。
同時(shí)在工作態(tài)度上，我將遵循前輩們的教誨：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
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