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創(chuàng)業(yè)如馬拉松堅(jiān)持最后就是勝利
在人們的印象里，湘妹子總是顯得那么潑辣，而湖南的男子則更多具有“敢為天下先”的精神，倪正東就是一個(gè)典型。作為清科集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO，他被稱為是目前掌握中國(guó)創(chuàng)投市場(chǎng)最全面信息之人。清科自成立的十多年來(lái)，用倪正東自己的話來(lái)說(shuō)，一直扮演著“行業(yè)服務(wù)者”的角色，也就是“給創(chuàng)投大佬端茶遞水的茶館‘店小二’”。
十多年來(lái)，倪正東不斷地穿梭于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和融資企業(yè)之間，在他每年的清科大會(huì)中聚集著眾多投資界的大佬和企業(yè)，仿佛每年的大會(huì)成為了兄弟們相聚的規(guī)定動(dòng)作。
在這個(gè)基礎(chǔ)上，清科自身的投資業(yè)務(wù)也漸漸風(fēng)生水起。目前，國(guó)內(nèi)投資業(yè)在多重因素影響下發(fā)展維艱，但倪正東認(rèn)為，這并不意味著行業(yè)進(jìn)入了冬天，“各個(gè)投資機(jī)構(gòu)手上的錢依舊充沛，我們能夠看到的數(shù)據(jù)只能代表投資機(jī)構(gòu)整個(gè)投資的速度正在放緩。2014年將成為PE、VC發(fā)展的另一個(gè)高峰。”
在清科集團(tuán)框架內(nèi)，經(jīng)歷了近6年的發(fā)展，清科創(chuàng)投已初具規(guī)模，他告訴記者：“目前我們規(guī)模已經(jīng)達(dá)到25億，到年底或許可以達(dá)到50億。主要關(guān)注于早期投資，投資的領(lǐng)域和大家差不多，同樣的，在眼下市場(chǎng)形勢(shì)中對(duì)于項(xiàng)目的選擇也謹(jǐn)慎了很多。”
事實(shí)上，從另一個(gè)角度來(lái)看，倪正東自己也是個(gè)不折不扣的創(chuàng)業(yè)者，他說(shuō)自己是“先忽悠別人創(chuàng)業(yè)，然后才創(chuàng)業(yè)的。”
“糊里糊涂”注冊(cè)清科
倪正東出生于湖南常德的一個(gè)農(nóng)民家庭，家中兄妹5人，他排名老幺，上有1個(gè)哥哥，3個(gè)姐姐。
18歲的夏天，倪正東高考取得622分，卻因填報(bào)志愿不當(dāng)，與理想中的清華大學(xué)失之交臂而被湖南大學(xué)力學(xué)系錄取，在入學(xué)第一天，他便打定主意：四年后報(bào)考清華大學(xué)研究生。本科期間，他一直實(shí)踐著這個(gè)計(jì)劃，隨后如愿以償?shù)倪M(jìn)入清華大學(xué)力學(xué)系攻讀研究生。
1997年，倪正東和幾個(gè)同學(xué)在清華成立創(chuàng)業(yè)者協(xié)會(huì)，并開(kāi)始請(qǐng)一些企業(yè)家來(lái)演講，如王志東、張朝陽(yáng)、田溯寧、丁磊等，那時(shí)他們的事業(yè)也才剛剛開(kāi)始。
在那期間，他還與同學(xué)一起在清華策劃了第一屆大學(xué)生如何創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，成為亞洲第一個(gè)創(chuàng)業(yè)者計(jì)劃大賽。
他天天在學(xué)校里面鼓動(dòng)大學(xué)生去創(chuàng)業(yè)，甚至是休學(xué)創(chuàng)業(yè)、停學(xué)創(chuàng)業(yè)。當(dāng)時(shí)，被他“忽悠”的人反問(wèn)“你讓我們?nèi)?chuàng)業(yè)，你自己為什么不動(dòng)？”
“后來(lái)我就勉強(qiáng)注冊(cè)了一個(gè)公司。也就是1999年注冊(cè)的清科公司，其實(shí)當(dāng)時(shí)還不知道要做什么事，就這樣糊里糊涂地開(kāi)始創(chuàng)業(yè)了。”倪笑著說(shuō)。
創(chuàng)業(yè)初始均維艱，2001年前后，很多人看不到創(chuàng)投的希望，紛紛離職，最困難的時(shí)候只剩下三個(gè)人，發(fā)工資幾乎也成問(wèn)題。但按照倪的一貫作風(fēng)，“堅(jiān)持”成為了面對(duì)困境的最好辦法。他曾表示，“我與別人的不同就在于很多時(shí)候我比別人更執(zhí)著，我是個(gè)非常有主見(jiàn)的人，認(rèn)準(zhǔn)一件事一定要努力做成，但并不會(huì)急于看到成果。”
重視投人的“緣分”
與很多在中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資起步一樣，倪正東起初專注的也是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資。但2001年到2002年前后國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“泡沫”，讓清科在這里度過(guò)了他們的第一劫。
這場(chǎng)風(fēng)波中，與倪共同創(chuàng)業(yè)的5個(gè)清華同學(xué)中，4個(gè)人選擇了離開(kāi)。“有的去加州理工讀博士了，有的去哈佛讀MBA了。”
倪正東依然堅(jiān)持下來(lái)。他告訴記者，自己投資主要看的是三點(diǎn)：首先判斷行業(yè)機(jī)會(huì)，這個(gè)行業(yè)是不是快速增長(zhǎng)，行業(yè)是不是有意思，成長(zhǎng)很快并且有爆發(fā)點(diǎn)；其次，企業(yè)在行業(yè)所處地位，這對(duì)于中后期的投資尤為重要；最后，便是看人。
“創(chuàng)業(yè)者是否誠(chéng)信，是否善于分享，執(zhí)行力是否很強(qiáng)，是否容易溝通，容易相互信任等等。”他甚至也會(huì)在喝酒吃飯的時(shí)候觀察對(duì)方，看是否交流順暢。“我們投資自己比較喜歡的人。”他直白的說(shuō)。
截止到目前，倪正東參與投資和幫助融資的企業(yè)超過(guò)七十多家，直接投資的企業(yè)包括奇虎360（NYSE：QIHU）、博納影視（NASDAQ：BONA）、麥考林（NASDAQ：MCOX）、百分通聯(lián)（已被澳洲電訊收購(gòu)）、56網(wǎng)（已被人人網(wǎng)收購(gòu)）、海報(bào)網(wǎng)（已被CBSi收購(gòu)）、天涯社區(qū)、夢(mèng)芭莎、三夫戶外、愛(ài)康國(guó)賓、5173、中特物流、中經(jīng)匯通、小馬奔騰影視、窩窩團(tuán)等等。
當(dāng)然，投資并非萬(wàn)千理性，各人都各人的判斷標(biāo)準(zhǔn)，這更多的是一種學(xué)問(wèn)，同樣的也是一種緣分。“如果做聯(lián)合投資，我們還會(huì)加第四條，即跟我一起投資的機(jī)構(gòu)，是在國(guó)內(nèi)做得最好的風(fēng)投之一。投資者已有很多成功的項(xiàng)目，比如投資博納影視？紅杉、SIG、經(jīng)緯；投資小馬奔騰有建銀國(guó)際、開(kāi)信資本；投資麒麟游戲有深創(chuàng)投、有鼎暉，這是一個(gè)具備了很多綜合因素的結(jié)果。”
清科創(chuàng)投年底規(guī)模將達(dá)50億
2006年，清科創(chuàng)投基金成立，專注于投資具有高增長(zhǎng)潛質(zhì)項(xiàng)目，策略是采取聯(lián)合投資的方式與國(guó)內(nèi)外著名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資于中后期企業(yè)，同時(shí)還以領(lǐng)投或聯(lián)合領(lǐng)投的方式投資于早期創(chuàng)業(yè)企業(yè)，目前管理著兩支美元基金和六支人民幣基金。
倪正東介紹說(shuō)，清科創(chuàng)投將其目光集中于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)無(wú)線應(yīng)用、數(shù)字媒體、醫(yī)療健康、能源環(huán)保、消費(fèi)品、服務(wù)業(yè)及其他新興領(lǐng)域。
為何要從“服務(wù)者”轉(zhuǎn)型為“參與者”？倪正東直白表示：分享成功，賺點(diǎn)小錢。
他說(shuō)，清科創(chuàng)投主要是做早期項(xiàng)目，相對(duì)比較開(kāi)放，投資的領(lǐng)域與眾多機(jī)構(gòu)差不多。“我們投資還是很積極的，美元基金中投資比較多的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和金融服務(wù)、游戲，大概投了5、6家公司；人民幣基金投資了農(nóng)業(yè)、電子設(shè)備、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。雖然在目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下表現(xiàn)還并不好，但我們?nèi)匀环e極的去考察項(xiàng)目，并沒(méi)有放慢我們的投資步伐。只是在此刻對(duì)項(xiàng)目的挑選更為嚴(yán)格，比如今年斃掉的項(xiàng)目就非常多。”
據(jù)他透露，2011年清科投了28家公司，而2012年預(yù)計(jì)投資15至20家公司。
創(chuàng)投行業(yè)似乎永遠(yuǎn)都介乎于晴雨之間。當(dāng)資本市場(chǎng)形勢(shì)良好之時(shí)，募資便非常容易，與之相伴的是價(jià)格的高企。“大家都以上市公司作為參照，上市資本漲得多、價(jià)格就貴，投資也會(huì)很貴”。而當(dāng)資本市場(chǎng)形勢(shì)相對(duì)較差的時(shí)候，募資便出現(xiàn)了困難，但此時(shí)的價(jià)格卻是相對(duì)合理的。他告訴記者，在這個(gè)行業(yè)內(nèi)的人，最重要的是必須保有良好的心態(tài)，只有心態(tài)平和才能夠做投資。
2014年將是PE、VC的好年份
據(jù)清科研究中心統(tǒng)計(jì)，2012年上半年共有71支可投資于中國(guó)大陸的私募股權(quán)投資基金完成募集，數(shù)量較2011年同期縮水近四成；其中披露金額的68支基金共計(jì)募集52。14億美元，同比減少77。1%，環(huán)比減少67。6%，募集金額在過(guò)去的四年中僅超過(guò)2009年上半年，為三年來(lái)新低。與此同時(shí)，上半年新募基金平均單支募資規(guī)模僅為7667。84萬(wàn)美元，為2008年以來(lái)歷史最低水平。
這樣的數(shù)字讓行業(yè)內(nèi)部的人并不開(kāi)心，甚至相當(dāng)擔(dān)心。
倪正東表示，PE和VC大范圍的暴利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，不以人們的意志為轉(zhuǎn)移地過(guò)去了。像一列火車一樣，不是一個(gè)車廂慢下來(lái)的，而是整體都慢下來(lái)了，不管理性非理性，今年投資都比去年慢。
他說(shuō)，整個(gè)今年上半年資本市場(chǎng)形勢(shì)不好，下半年形勢(shì)也不會(huì)好到哪里去。但目前市場(chǎng)的情況造成各個(gè)投資機(jī)構(gòu)的投資變得更加穩(wěn)健，選擇項(xiàng)目更加謹(jǐn)慎，這未嘗也不是一件好事。
“從退出的角度來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)低迷直接影響了PE和VC的發(fā)展，今、明兩年都不是好年份。要刷新2011年的數(shù)據(jù)，是不太可能。但是值得注意的是，從退出的情況來(lái)看，不會(huì)比上半年好但也不會(huì)比上半年差。實(shí)際上，現(xiàn)在基金手上都還是有錢的，管理費(fèi)用一分不少，只能說(shuō)增長(zhǎng)的速度放慢一些，整個(gè)節(jié)奏放緩，我覺(jué)得這很正常。”
他以“種莊稼”來(lái)比喻PE的投資行為：當(dāng)PE將資金投向項(xiàng)目之后，要看自然環(huán)境給予這片莊稼什么樣的養(yǎng)分，只是因?yàn)榻衲甑娜照障鄬?duì)較少，因此PE收獲的時(shí)間會(huì)相對(duì)較長(zhǎng)。“再多熬一兩年，我相信到2014年之時(shí)，會(huì)成為PE、VC的下一個(gè)高潮。”
同時(shí)，他覺(jué)得中國(guó)的企業(yè)想要繼續(xù)在海外市場(chǎng)繼續(xù)上市熱潮，目前需要一個(gè)“帶頭大哥”，在其上市之后，能夠讓海外的投資機(jī)構(gòu)賺到錢。在定價(jià)的過(guò)程中，應(yīng)定下一個(gè)合理的價(jià)格。他強(qiáng)調(diào)說(shuō)，這個(gè)“帶頭大哥”必然是一個(gè)大公司。
選擇萬(wàn)米賽跑、選擇“剩者為王”
這位年輕的投資人認(rèn)為目前PE、VC越來(lái)越向早期關(guān)注是市場(chǎng)的必然反應(yīng)。但由于早期投資風(fēng)險(xiǎn)性高，對(duì)于早期的關(guān)注并不能夠成為PE、VC未來(lái)發(fā)展的主流趨勢(shì)。“當(dāng)然，我們支持VC去做更早期的投資。這樣對(duì)創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目是很有幫助的。”
“如今有大筆的資金能夠投給創(chuàng)業(yè)者，相比以前有10萬(wàn)、20萬(wàn)美元融資非常不易了。現(xiàn)在年輕人如果有好的想法出來(lái)創(chuàng)業(yè)，獲得一兩百萬(wàn)美元的創(chuàng)業(yè)初期資金幾乎是不成問(wèn)題的。”他說(shuō)。
他對(duì)中國(guó)的創(chuàng)業(yè)環(huán)境抱有信心，在他看來(lái)目前全球創(chuàng)業(yè)的環(huán)境中，除了美國(guó)的硅谷就數(shù)中國(guó)最適合。
作為一個(gè)曾經(jīng)的創(chuàng)業(yè)者，倪正東認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)能夠獲得成功必定首先應(yīng)選擇好行業(yè)，這是首要問(wèn)題。他舉了多個(gè)例子來(lái)說(shuō)明選擇行業(yè)的重要性，“曾經(jīng)有一個(gè)人從來(lái)沒(méi)使用過(guò)化妝品，他就到網(wǎng)上去做面膜、做化妝品，是必定不能成功的。同時(shí)，最近有一個(gè)很火的手機(jī)應(yīng)用叫唱吧，這個(gè)企業(yè)以前是做優(yōu)惠券的，做了一年多時(shí)間沒(méi)有起色，創(chuàng)業(yè)者就放棄了優(yōu)惠券的軟件而做了唱吧，結(jié)果在北京的80后、90后們中間‘火’了。首先？擇自己專業(yè)的行業(yè)，其次要在行業(yè)中懂得放棄，敢于放棄也是很重要的。”
其次，他還希望現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)者能夠認(rèn)清楚，自己到底是想成為“百米冠軍”還是參加“萬(wàn)米賽跑”。
對(duì)于創(chuàng)業(yè)來(lái)說(shuō)，“百米冠軍”“一夜暴富”是少之又少，這樣的傳奇似乎在第一代的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的時(shí)候才會(huì)發(fā)生。現(xiàn)在大部分創(chuàng)業(yè)者，不管是餐飲、醫(yī)療領(lǐng)域都需要精耕細(xì)作。
倪正東說(shuō)，創(chuàng)業(yè)者是“剩”者為王。在中國(guó)，大部分創(chuàng)業(yè)者都選擇跟從，這使中國(guó)創(chuàng)業(yè)者最大的遺憾就是“Me Too”（我也是）。但是美國(guó)的創(chuàng)業(yè)者通常很少去學(xué)別人的東西，創(chuàng)業(yè)者一定不做陪練者，更不要做追隨者，而應(yīng)考慮自己做什么，能否成為大浪淘沙后被剩下的，能夠被“剩下來(lái)”的才是老大。
事實(shí)上，在風(fēng)投領(lǐng)域，倪正東也并不是一個(gè)“Me Too”者，他并不能說(shuō)是單純的投資人，從清科的發(fā)展軌跡看，他還像是一個(gè)傳播者。
清科集團(tuán)涉足資訊、研究、會(huì)展、投行等各個(gè)環(huán)節(jié)，屬于一個(gè)名副其實(shí)的信息“中介”，倪正東正是這個(gè)中介的“大傳播者”。其旗下的清科研究中心已經(jīng)成為了一個(gè)獨(dú)特的平臺(tái)，可以稱為“專業(yè)的研究性媒體”。他們自己如是描述這個(gè)研究中心：“致力于為眾多的有限合伙人、VC/PE投資機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略投資者，以及政府機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、投資銀行、研究機(jī)構(gòu)等提供專業(yè)的信息、數(shù)據(jù)、研究和咨詢服務(wù)。”
通過(guò)這個(gè)中心以及每年的清科年會(huì)，多重角色的倪正東為創(chuàng)投業(yè)界搭建了一條傳播渠道。在他看來(lái)，投資界的高手都是很孤獨(dú)的，他們總希望找些人聊聊天，倪通常會(huì)扮演一個(gè)很好的聆聽(tīng)者，這也建立起了他和清科與整個(gè)投資業(yè)界間的信任。
倪正東認(rèn)為自己是一個(gè)生活中的性情中人，是典型的AB型、金牛座性格。同時(shí)還有點(diǎn)憤青，有點(diǎn)文藝，有點(diǎn)現(xiàn)實(shí)，他甚至覺(jué)得自己有點(diǎn)小“變態(tài)”。
聽(tīng)說(shuō)他喜歡唱歌，自認(rèn)為能夠與創(chuàng)投界任何一個(gè)人PK，屬于“麥霸”級(jí)別，據(jù)說(shuō)他能夠演唱歌曲的數(shù)量之多，屬于“男女通吃，老少通吃，中外通吃”的類型。
倪對(duì)于自己十多年的創(chuàng)業(yè)之路總結(jié)為“只是一直在做著一件自己喜歡的事情，有一些收獲”。在倪正東看來(lái)，快樂(lè)是衡量一件事情是否有意義的標(biāo)準(zhǔn)之一。我覺(jué)得快樂(lè)最重要，雖然可能有挑戰(zhàn)、有挫折，但是一定要做自己樂(lè)在其中的事，如果哪天不愉快了，那就不做了，再找更愉快的事業(yè)來(lái)做。
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